Snabba självstudier för nybörjare

Quicken ekonomihanteringsprogramvara, med alla dess val, instruktioner och alternativ kan vara överväldigande, speciellt för en ny användare. Allt verkar lika viktigt, och allt verkar som om du behöver behärska det just nu. Innan du dyker in och påbörjar processen med att använda konton, skapa rapporter och fylla i budgetbelopp, Det är viktigt att lära sig några grundläggande koncept som kan hjälpa dig att optimera Quicken för dina individuella behov. Ett av de viktigaste begreppen att förstå är hur man använder kategorier och taggar för att spåra dina kontotransaktioner.

Förstå kategorier, Underkategorier och taggar

En Quicken -kategori är en etikett, såsom dagligvaror eller hushåll, som definierar en bred grupp av både inkomst- och kostnadstransaktioner. Du använder en enda kategori per transaktion för att spåra hur du tjänar och spenderar pengar. Till exempel, alla matinköp, oavsett var du köper dem, gå under kategorin Livsmedel och alla inkomster, oavsett källa, går i kategorin inkomst. Använd en underkategori för att ge större organisation och detaljer inom en kategori och för att få hjälp med att skapa en budget. Detta är särskilt användbart i en kategori som Auto, där du har flera typer av utgifter. Skapa underkategorier för bränsle, underhåll och registrering gör det mycket lättare att se vart dina pengar tar vägen. Taggar är som nyckelord. De låter dig spåra transaktioner inom och mellan kategorigrupper. Till exempel, om du vill spåra pengarna du spenderar på oförutsedda utgifter för ett barn på college, skapa en tagg med barnets namn och applicera den sedan på lämplig kategori eller underkategori, som livsmedel, Auto:Bränsle, eller telefon:Mobiltelefon.

Skapa kategorier, Underkategorier och taggar

Quicken levereras med många inbyggda kategorier som täcker många standardartiklar. Alla inbyggda kategorier syns inte från fönstret Kategorilista, eftersom mycket av det du ser beror på information du ger Quicken under installationen. Innan du skapar en ny kategori, öppna Quickens inbyggda kategorier och se om något lämpligt redan finns där. För att komma åt inbyggda kategorier, välj "Verktyg" från huvudmenyn, välj sedan "Kategorilista". Klicka på knappen "Lägg till kategorier", välj de kategorier du vill lägga till från menyn till vänster på skärmen, och klicka på knappen "Lägg till". Klicka på "OK" för att avsluta och återgå till kategorilistan. För att lägga till en ny kategori eller underkategori, klicka på knappen "Ny" i fönstret Kategorilista, skapa ett namn för kategorin eller underkategorin, ge en valfri beskrivning, och ange kategorityp, som inkomst, Kostnad eller underkategori. Om du väljer "Underkategori, ”Använd listrutan bredvid markeringen för att ange huvudkategorinamnet. För att skapa en ny tagg, välj "Verktyg" från huvudmenyn, välj sedan "Taglista". Klicka på knappen "Ny" högst upp i fönstret och skriv in ett namn och en valfri beskrivning för taggen. Ignorera rutan “Kopiera nummer” eftersom den endast gäller spårning av hyresfastigheter. Klicka på "OK" för att avsluta. Även om det är möjligt att skapa kategorier, underkategorier och taggar “on the fly, ”Det här är inte alltid ett bra alternativ, särskilt om du är frustrerad eller bara försöker "få det att passa". Att tänka in i kategorierna, underkategorier och taggar du använder kan få Quicken att fungera bättre och mer effektivt.

Använda kategorier, Underkategorier och taggar

Använd kategorier, underkategorier och taggar i transaktionsregister för att identifiera och organisera intäkter och kostnader. Till exempel, i ett bankkontoregister, efter att ha angett betalningsmottagaren och checkens storlek, klicka på listrutan under betalningsmottagarens namn för att välja antingen transaktionens kategori eller underkategori. Bläddra över eller klicka i nästa ruta för att välja lämplig tagg från rullgardinsmenyn. I slutet av månaden, kör en rapport som visar en inkomst-/utgiftsfördelning efter kategori, underkategori och tagg. Till exempel, att köra en vanlig Quicken -utgiftsrapport, klicka på "Rapporter" från huvudmenyn. Välj "Utgifter" och sedan "Utgifter efter kategori" för att se rapporten och medföljande cirkeldiagram. Utgiftsrapporten har som standard en årlig notering, så anpassa datumparametrarna efter dina behov.