Lägga till förfallna belopp på en faktura i QuickBooks

QuickBooks fakturamallar visar som standard inte det totala saldot – inklusive förfallna belopp – för en kund eller ett jobb. För att lägga till kundens eller arbetets totala saldo på en faktura, behöver du anpassa mallens alternativ via fönstret Ytterligare anpassning. Medan ett kontoutdrag bara informerar kunden om den aktuella statusen, fungerar ett saldo på själva fakturan som en extra påminnelse att uppdatera kontot.

Steg 1 – Skapa faktura

Klicka på Skapa fakturor i Kundsektionen på QuickBooks startsida.

Steg 2 – Hantera mallar

Gå till fliken Formatering och välj Hantera mallar. Välj den fakturamall du vill redigera från rullgardinsmenyn Välj mall och klicka sedan på Kopiera.

Steg 3 – Namnge den nya mallen

Ange ett namn för mallen i fältet Malens namn i förhandsgranskningsrutan och klicka på OK för att öppna fönstret Grundläggande anpassning.

Steg 4 – Öppna ytterligare anpassning

Klicka på knappen Ytterligare anpassning och välj sedan fliken Fot.

Steg 5 – Lägg till saldot

Markera kryssrutan Kundens totala saldo i kolumnen Skriv ut för att visa kundens totala utestående belopp fram till fakturadatumet. Markera kryssrutan Arbetets totala saldo för att visa totala saldot för jobbet fram till fakturadatumet.

Klicka på OK för att spara ändringarna.

Tips

• Om du får en varning om överlappande fält när du markerar "Kundens totala saldo" eller "Arbetets totala saldo", måste du justera layouten med Layoutdesigner. Klicka på Layoutdesigner i fönstret Ytterligare anpassning, välj det överlappande objektet, dra det till en ny plats och klicka sedan på OK för att spara den nya layouten.

Varning

• Informationen i den här artikeln gäller QuickBooks Pro 2014. Instruktionerna kan variera i andra versioner av programmet.