Skapa och importera ett kalkylblad i QuickBooks

QuickBooks har inbyggda verktyg för att importera data från kalkylblad direkt in i programmet. Genom att använda guiden "Add Excel Data" kan du enkelt ladda upp en Excel‑fil och visa den i rätt avdelning – kunder, leverantörer eller produkter.

Skapa och spara ett grundläggande kalkylblad

Steg 1 – Definiera innehållet

Bestäm vilken information du vill ha med. En kundlista kan innehålla kontaktuppgifter, kundnummer och kreditinformation. En produktlista kan inkludera produktnamn, grossist‑ och detaljhandelpriser samt återbeställningsgränser.

Steg 2 – Skapa kalkylbladet

Skapa filen i ditt vanliga kalkylprogram. Spara sedan i Excel‑format (.xlsx). Om du använder ett annat program som OpenOffice Calc, välj "Spara som…", välj sedan "Microsoft Excel" i formatlistan och klicka på "Spara".

Importera kalkylbladet till QuickBooks

Steg 1 – Öppna importverktyget

Gå till "File" → "Utilities" → "Import" → "Excel Files…".

Steg 2 – Välj rätt kategori

Välj Kunder, Leverantörer eller Produkter beroende på vilket kalkylblad du har. Bläddra till filplatsen, välj filen och klicka "OK". QuickBooks öppnar då ett tomt, formaterat kalkylblad.

Steg 3 – Kopiera och klistra in data

Klistra in data kolumn för kolumn. När du är klar klickar du "Add My Data Now". Filen sparas och överföringen startar. Ett meddelandefönster visar var data har lagts, t.ex. i Leverantörscentret eller Kundcentret.

Efter överföringen kan du öppna motsvarande register för att verifiera att all information har importerats korrekt.

Tips

• Guider: I importfönstret finns en video som visar hur du importerar Excel‑data.
• Detaljerad hjälp: Klicka på "Detailed Instructions" för rad-för-rad assistans.

Varning

• Se till att säkerhetskopiera alla QuickBooks‑filer innan du importerar. Överföringar kan inte ångras.

Vad du behöver

• Kalkylprogram (t.ex. Excel eller LibreOffice Calc)
• Data att importera
• QuickBooks Pro, Premier eller Enterprise