Så hanterar du återbetalningar i QuickBooks

Steg-för-steg guide

1. Välj Customers i huvudmenyn och klicka på Create Credit Memos/Refunds i rullgardinsmenyn.
2. Välj kunden och jobbet. Om du använder klasser, välj rätt klass.
3. Kontrollera kundens namn, adress, datum och det automatiskt genererade kreditnumret för korrekthet.
4. Fyll i inköpsordernummer om kunden gav dig ett.
5. Välj den artikel som ska återbetalas i rullgardinsmenyn i kolumnen ITEM.
6. Beskriv återbetalningsorsaken i kolumnen DESCRIPTION.
7. Ange antalet artiklar som återbetalas.
8. Kontrollera priset och justera beloppet om det behövs.
9. Välj ett passande Customer Message från rullgardinsmenyn längst ner till vänster.
10. Bekräfta skatteinformationen så att skattesatsen stämmer överens med vad kunden betalade.
11. Markera de lämpliga kryssrutorna för To be printed eller To be e‑mailed.
12. Klicka på Save & Close eller Save & New för att spara kreditnotan.
13. Välj ett alternativ i fönstret Available Credit.
    • För att behålla krediten till nästa order, välj Retain as an available credit. Detta bör endast användas om kunden redan har betalat eller om er returpolicy är endast utbyte.
    • Om kunden vill ha återbetalningen via check eller kort, välj Give a refund. I fönstret Issue a Refund markerar du To be printed för check eller Online Payment för kortåterbetalning.
14. För att skriva ut checken: Gå till File > Print Forms > Checks, välj checken och klicka OK. Sätt in rätt check i skrivaren och tryck Print.
15. Om du vill tillämpa krediten på en obetald faktura, välj Apply to an invoice, markera fakturan och klicka Done.

Tips

Applicera krediter på samma job som användes för att fakturera artikeln.