Spåra kontrakt i QuickBooks – en komplett guide

QuickBooks ger småföretag en enkel lösning för att följa upp kostnader, intäkter och andra finansiella affärer. Med QuickBooks kan du dessutom hålla koll på kontrakt med kunder och andra parter samt se vilka uppdrag som väntar i framtiden.

Steg 1 – Använd kundtypsinställningen

Genom att ställa in kundtyp i QuickBooks kan du snabbt se vilka typer av kontrakt du har med dina kunder. När du skapar en resultatrapport kan du filtrera på kundtyp för att se vilka kunder du är i förhandling med. Nuvarande kontrakt visas som "Current Contract" och när uppdraget är slutfört blir det "Completed Contract" i rapporten.

Steg 2 – Utnyttja tillägg för kontraktshantering

QuickBooks har ett brett utbud av tredjepartstillägg som hjälper dig att hantera offentliga eller företagskontrakt. Du hittar dem i Intuit Marketplace – du kan söka efter tillägg, läsa beskrivningar och betala för dem separat, eftersom de utvecklas av externa företag. Exempelvis gör GovCalc det enkelt att följa myndighetsredovisningsstandarder och spåra kontrakt med statliga organ.

Skapa fakturor från Sales Orders när du ingår ett kontrakt. Det spelar ingen roll om du tidigare har gjort ett estimat – processen håller reda på pågående uppdrag och rapporterar pengarna till rätt avdelning i QuickBooks. På så sätt syns all information korrekt i rapporterna.

Tips – Utnyttja "Completed Contracts" för lönsamhetsanalys

• Se över avsnittet "Completed Contracts" för att utvärdera hur lönsamma dina uppdrag har varit.