Hur man ställer in en kundreskontrarapport i Access

Oavsett vilken typ av ditt företag, det är viktigt att hålla reda på dina kunders fakturor och de belopp de är skyldiga. Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att hålla reda på dina kundfordringar är med en Microsoft Access -databas. När databasen väl är på plats, du kan skapa anpassade rapporter för att spåra dina kundfordringar och följa upp med kunder som ännu inte har gjort sina betalningar.

Steg 1

Logga in på din dator, och öppna Microsoft Access. Öppna din Access -databas.

Steg 2

Skapa tabellerna och frågorna för din databas om du inte redan har gjort det. Lista de fält du vill inkludera i databastabellerna, inklusive kundens namn, fakturadatum, förfallodagen och räkningen.

Steg 3

Gå till frågesektionen i databasen och skapa en ny fråga. Välj de fält du vill inkludera i din rapport. Du kan, till exempel, skapa en fråga som listar kundnamn och förfallodatum, begränsa sedan sökresultaten till att visa fakturor som har förfallit mer än 30 dagar.

Steg 4

Högerklicka på frågan du skapade och välj "Designvy". Skriv "Mellan [Ange startdatum] och [Ange slutdatum]" i avsnittet "Kriterier" i fältet Fakturadatum. Detta skapar en uppmaning för användaren att ange det datumintervall som ska användas i frågan och rapporten.

Steg 5

Klicka på avsnittet "Rapporter", och välj alternativet rapportguide. Välj den fråga du vill basera rapporten på.

Välj de fält som du vill inkludera i kundfordringsrapporten. Klicka på "Nästa" och välj en stil för rapporten. Klicka på "Slutför" för att förhandsgranska din rapport. Ange start- och slutdatum när du uppmanas. Detta gör att du kan begränsa rapportresultaten till förfallna kundfordringar.