Hur du skapar en kundreskontrarapport i Microsoft Access

Hur du skapar en kundreskontrarapport i Microsoft Access

Oavsett verksamhetens art är det avgörande att hålla koll på kundfakturor och förfallna betalningar. Med en Microsoft Access‑databas kan du enkelt skapa anpassade rapporter för att följa upp ditt kundreskontra och påminna kunder som ännu inte har betalat.

Steg 1 – Öppna Access och din databas

Logga in på datorn, starta Microsoft Access och öppna den databas du vill arbeta med.

Steg 2 – Skapa tabeller och frågor

Om du inte redan har gjort det, skapa de nödvändiga tabellerna och frågorna (queries). Inkludera fält som kundnamn, fakturadatum, förfallodatum och belopp.

Steg 3 – Skapa en ny fråga

Gå till "Frågor" i Access, skapa en ny fråga och välj de fält du vill ha med. Exempel: lista kundnamn och förfallodatum och begränsa resultatet till fakturor som är mer än 30 dagar förfallna.

Steg 4 – Lägg till datumkriterium

Högerklicka på frågan och välj "Designvy". I fältet för fakturadatum lägg till kriteriet Between [Startdatum] and [Slutdatum]. Detta gör att användaren blir uppmanad att ange ett datumintervall när frågan körs.

Steg 5 – Skapa rapporten

Gå till "Rapporter" och välj "Rapportguide". Välj den fråga du just skapat. Välj de fält du vill ha med i rapporten, klicka "Nästa" och välj en layout. Klicka "Avsluta" för att förhandsgranska. Ange start- och slutdatum när du uppmanas. Rapporten visar nu bara förfallna fakturor.

Med den färdiga rapporten kan du enkelt skicka påminnelser eller följa upp med kunder som har förfallna betalningar.