whycomputer.com >> Datornätverk >  >> E-post

Så här använder du Microsoft Outlook som en CRM

Customer Relationship Management (CRM) -programvara gör det möjligt för individer att effektivt hantera kundinformation. Kundkontaktinformation, anteckningar, aktiviteter och andra detaljer kan matas in i kontaktsektionen i Microsoft Outlook med Business Contact Manager. Programvaran kan också hjälpa dig att organisera kundinformation i kategorier och hantera kundaktiviteter och uppföljningsuppgifter. Microsoft Outlook med Business Contact Manager har flera verktyg för att hantera dina CRM -insatser.

Steg 1

Slå på datorn och starta Microsoft Outlook med Business Contact Manager.

Steg 2

Ordna kundkontakter i kategorier. För att tilldela en kontakt till en kategori, dubbelklicka på den kontakt du vill ändra i kontaktfönstret för att öppna kundens kontaktinformation. Tilldela en kategori till kunden genom att välja en kategori från rullgardinsmenyn i huvudfönstret för kundkontakt. Om du inte ser en kategori du vill använda, en ny kategori kan läggas till genom att skriva det nya kategorinamnet i textrutan. Till exempel, du kanske vill gruppera alla nya säljkunder i en kategori med titeln "Säljkunder".

Steg 3

Tilldela uppgifter till en kund. Öppna deras kontaktinformation och klicka på fliken "Åtgärder". Välj "Ny uppgift för kontakt". Uppgifter i Microsoft Outlook visas i avsnittet "Uppgifter". Du kan tilldela datum, kundinformation och ange framsteg för varje kundkontaktuppgift. Eller om du föredrar, överväga att använda möten för att logga uppföljningsaktivitet med en kund. Möten visas i din kalender, men uppgifter gör det inte.

Steg 4

Ange relevanta kundanteckningar på kundkontakt -sidan. På fliken "Aktiviteter" finns en översikt över alla möten och uppgifter som tilldelats denna kund. Du kan också se e-postmeddelanden från det här avsnittet.

Steg 5

Ange uppföljningsdatum för kontakt med kunder och svar på e-postförfrågningar. Använd en annan flaggfärg för typen av uppföljningsaktivitet. Till exempel, en gul flagga kan indikera att en kund behöver skickas ett kontrakt. En grön flagga kan innebära att ett uppföljande telefonsamtal krävs. För att ändra färgen på en flagga på ett kundmeddelande, högerklicka på flaggikonen och välj lämplig flaggfärg. Tidsfrister kan läggas till genom att välja "Lägg till en påminnelse" när du högerklickar på flaggan.

Steg 6

Arkivera avslutade kontakter och uppgifter i en mapp. För att skapa en ny mapp, gå till "Arkiv" -menyn och välj "Ny mapp." Skriv namnet på mappen och ange platsen där du vill att den ska sparas.

Avsätt tid varje dag för att organisera och fila CRM-data för att behålla dina e-postmeddelanden, uppföljningsaktiviteter, kundkontakter och information uppdaterad.


URL:https://sv.whycomputer.com/epost/1014001853.html

E-post
  • Så här använder du Microsoft Publisher Help

    Oavsett om du är nybörjare eller expert på att använda Microsoft Publisher, du kan upptäcka att du behöver hjälp då och då. Inom Microsoft Publisher finns ett hjälpsystem som låter dig söka efter hjälp och få omedelbara resultat. Följ stegen nedan för att ta reda på hur du använder Microsoft Publish

  • Så här spårar du ett e -postmeddelande i Microsoft Outlook

    De flesta mejl vi får är antingen från kända avsändare eller skräppost, men ibland får vi skadliga e -postmeddelanden som involverar nätfiske eller bedrägerier. När detta inträffar, Att veta hur man spårar mejlets ursprung kan rädda dig från eventuell stöld. Lär dig hur du spårar ett e -postmeddelan

  • Så här använder du spårändringar i Microsoft Word

    När du arbetar med ett dokument i Microsoft Word som ett samarbete med en annan person, du kan tycka att spårändringar är en mycket användbar funktion. Det här alternativet markerar varje ändring du gör i dokumentet och låter nästa läsare godkänna eller avvisa varje ändring. Detta används ofta i arb

Datornätverk © https://sv.whycomputer.com