Så här förbereder du en granskningsrapport med Excel

Microsoft Excel är ett kraftfullt verktyg för bokföring och revision för små företag. Det innehåller analysverktyg, beräkningsfunktioner och nätverkssäkerhetsalternativ. Microsoft erbjuder dessutom ett antal granskningsrapportmallar som kan anpassas efter dina affärsbehov och ger en bra utgångspunkt för layout och organisation.

Steg 1: Hitta rätt mall

Besök Microsofts mallbibliotek och välj en granskningsrapportmall som passar dina behov.

Steg 2: Ladda ner eller skapa mallen

Öppna mallen i Microsoft Excel genom att klicka på "Ladda ner" (Excel 2010) eller "Skapa" (Excel 2013).

Steg 3: Anpassa företagsinformationen

Redigera företagsnamn, adress och kontaktuppgifter i mallens fördefinierade fält.

Steg 4: Samla in standardavtalsdokument

Få de relevanta standardkompatibilitetsdokumenten från din revisionsbyrå eller en redovisningsspecialist. Beroende på syfte och publik kan vissa punkter behöva finnas i en specifik ordning.

Steg 5: Justera kolumner och rader

Ändra kolumn- eller radrubriker så att de stämmer överens med kraven. Om du behöver lägga till nya rader eller kolumner, högerklicka på den önskade platsen och välj "Infoga". Du kan även dra kolumner eller rader för att flytta dem.

Steg 6: Samla in alla finansiella uppgifter

Samla alla relevanta finansiella dokument – kvitton, fakturor, bankutdrag och information om finansiella tillgångar. Revisionsmotivet bestämmer omfattningen och vilken information som krävs.

Steg 7: Fyll i mallen och kontrollera

Fyll i alla celler med information från dina dokument. Granska för stavfel och kontrollera särskilt de rader som beräknar summeringar för att säkerställa att siffrorna stämmer.

Gör en noggrann korrektur och spara dokumentet på en säker plats.

Tips

• Granskningsrapporter innehåller ofta ett introduktionsbrev som beskriver syfte och omfattning samt ett avslutningsbrev som pekar på eventuella fynd eller avvikelser.
• Excel har funktioner för att låsa cellvärden och förhindra ändringar av vissa användare över ett nätverk. Diskutera nätverkstillstånd med en IT-specialist om du planerar att dela rapporten internt eller externt.