Hur du laddar ner och importerar Chase‑banktransaktioner i QuickBooks

Förberedelser

QuickBooks gör det möjligt att ladda ner banktransaktioner direkt från din banks hemsida. Chase Bank stödjer nedladdning för både Quicken och QuickBooks. Gruppering av bankköp kan ibland göra inställningarna för nyare konton lite förvirrande – t.ex. i 2009 köpte Chase Washington Mutual Bank och kunder där fick justera sina onlinebankinställningar.

1. Öppna ditt företagsfil

Starta QuickBooks och öppna din företagsfil. Gå till Bank i menyraden. Välj Online Banking → Set Up Account for Online Services → Select your QuickBooks Account. Här kopplar du ditt företags checkkonto till Chase‑nedladdningen. Klicka Next.

2. Hantera om du bytte bank

Om ditt konto kom från en bank som nu ägs av Chase, kan du behöva byta namn i QuickBooks från den gamla banken till Chase. Följ anvisningarna för att göra ändringen.

3. Välj anslutningstyp

Välj Direct Connection och klicka Next. I nästa fönster markerar du Yes, my account has been activated for QuickBooks online services och trycker Next. Har kontot inte aktiverats, välj Activate Account och följ instruktionerna.

4. Logga in på Chase

Fyll i ditt Customer ID, lösenord och bekräfta lösenordet för ditt Chase‑konto. Klicka Sign in. QuickBooks ansluter till Chase‑servern och börjar ladda ner data. När nedladdningen är klar klickar du på Finish.

5. Välj nedladdningsläge

Du kan välja mellan:

• Side‑by‑Side – visar QuickBooks‑balanser till vänster och Chase‑balanser till höger.
• Download Online Accounts – klicka på Receive Transactions.
• Register Mode – visar register för både QuickBooks och Chase. Transaktioner syns i båda register när de laddas ner.

6. Importen är färdig

Transaktionerna importeras automatiskt till din QuickBooks‑fil, så ingen extra hantering behövs efter nedladdningen.

7. Undvik duplicering

Om du laddar ner Chase‑transaktioner regelbundet bör du låta QuickBooks hantera importen automatiskt. Manuell inmatning kan skapa dubbla insättningar och utgifter som måste raderas.