Hur man laddar ner och importerar Chase -banktransaktioner till QuickBooks

En av funktionerna i QuickBooks är möjligheten att ladda ner banktransaktioner från din banks webbplats. Med denna funktion, du kan ladda ner alla dina banktransaktioner till QuickBooks. Många banker erbjuder denna funktion för sina småföretagskontoinnehavare. Chase Bank tillåter nedladdningar för både Quicken och QuickBooks programvara. Svårigheten att använda någon speciell bank för dessa nedladdningar kommer med de många fusioner som verkar hända nästan varje år. År 2009, Washington Mutual Bank köptes av Chase Bank, och denna förändring fick WAMU-kunder att behöva omkonfigurera sina nätbankinställningar.

Öppna företagsfilen QuickBooks. Klicka på alternativet "Bank" i den övre menyraden på startskärmen. När menyn öppnas, välj "Online Banking, "och sedan" Konfigurera konto för onlinetjänster. "Klicka på" Välj ditt QuickBooks -konto. "Det är här du kommer att tilldela ditt företagskontokonto till online Chase Download. Klicka på" Nästa ".

Om du var en kontoinnehavare från en bank som har köpts av Chase Bank, och du börjar ha problem med online-transaktionsnedladdningar, det är här du kommer att byta från namnet på den tidigare banken till Chase Bank.

Välj alternativet "Direkt anslutning", och klicka sedan på "Nästa". I det här fönstret, välj "Ja, mitt konto har aktiverats för QuickBooks onlinetjänster, "och klicka på" Nästa. "Om ditt konto inte har aktiverats, välj alternativet "Aktivera konto", och följ anvisningarna för att slutföra processen.

Ange kund -ID, lösenord och bekräfta sedan det lösenord som du använder för att komma åt ditt onlinekonto på Chase. Klicka nu på "Logga in". QuickBooks -programvaran kommer att ansluta till Chases server och börja ladda ner bankdata. Klicka på "Slutför" när nedladdningen är klar. Ditt Chase -bankkonto är nu aktiverat och klart för nedladdning för att börja.

Välj vilket läge du föredrar för att ladda ner dina banktransaktioner. Läget "sida vid sida" är ett fönster som har nuvarande QuickBooks-kontosaldon på vänster sida av skärmen och dina online-bankkontosaldon till höger. Välj alternativet "Ladda ner onlinekonton", och klicka på "Ta emot transaktioner".

"Registreringsläge" visar registren i både QuickBooks och Chase -bankkontot. När transaktionerna laddas ner, du kan se registret i Chase -kontot överföra information till QuickBooks -registret. Vilket läge du använder är oviktigt, och du kan ändra lägen när som helst.

Dessa transaktioner importeras automatiskt till QuickBooks -företagsfilen, så inga ytterligare steg behövs efter nedladdning.

Välj vilken metod som ska användas för att ange transaktioner. Om du laddar ner Chase -banktransaktioner regelbundet, ange inga transaktioner manuellt. Om du laddar ner och anger transaktioner manuellt, du kommer att kopiera insättningar och utgifter och måste radera alla dubblerade transaktioner i din QuickBooks -programvara.